每经记者 赵景致 每经编辑 马子卿
截至4月9日，A股42家上市银行中已经有23家银行完整披露了2024年度财务报告。其中，国有六大行已经全部披露完毕。整体来看，上市银行资产质量呈现稳中向好态势，大多数银行不良贷款率与去年相比基本持平或好转，仅2家银行出现小幅度上升。
虽然整体向好，但结构性变化仍需重点关注。记者注意到，上市银行零售贷款不良率和对公贷款的不良率出现了“一升一降”的走势，这也意味着零售贷款资产质量承压较大。对于今年商业银行的零售资产质量，北京财富管理行业协会特约研究员杨海平通过微信对记者表示，预计可能还会继续承压。
资产质量是银行金融安全的防火墙，在多重政策引导和行业自律下，我国商业银行资产质量整体呈现结构性优化态势。
以国有六大行来看，除了邮储银行外，其余5家银行的不良贷款率均在下降。其中工商银行不良贷款率为1.34%，较上年末下降0.02个百分点；农业银行为1.3%，较上年末下降0.03个百分点；建设银行为1.34%，下降0.03个百分点；中国银行为1.25%，下降0.02个百分点；交通银行1.31%，下降0.02个百分点。邮储银行不良贷款率为0.9%，较上年末上升0.07个百分点，但仍为六大行最低水平。
股份行目前披露年报的有民生银行、浙商银行、浦发银行、光大银行、中信银行、兴业银行、平安银行及招商银行，其中4家银行与上年末持平，4家银行不良率下降。
地方性银行中，目前有9家披露了完整年报，仅常熟银行一家不良率由2023年的0.75%微升0.02个百分点至0.77%，但仍维持在较低水准。记者注意到，上市银行中城商行资产质量改善幅度较大，如郑州银行不良率下降了0.08个百分点至0.79%、重庆银行下降0.09个百分点至1.25%。
从国家金融监督管理总局数据来看，2024年各类型银行不良率也均出现了改善，其中农商行下降幅度最大，四季度不良率为2.8%，较一季度下降0.54个百分点。
不良贷款率的计算方式为不良贷款本金总额除以发放贷款及垫款本金总额，其中行业的不良贷款率则为该行业不良贷款余额除以该行业贷款余额。在总体不良率下降同时，商业银行部分行业不良率出现了上升，资产的结构性风险需要关注。
记者整理发现，上市银行不良贷款率较高的行业为房地产业、批发和零售业。其中，房地产业不良率虽然较高，但相较上一年度已有较大幅度下降。
以工商银行为例，该行年报显示，其房地产业贷款总额为8809.98亿元，不良贷款为439.64亿元，不良率4.99%，较上年末下降0.38个百分点。光大银行披露，房地产业不良贷款余额为67.44亿元，占不良贷款总额的13.7%，较上年末占比下降4.9个百分点。重庆银行数据显示，该行房地产业贷款金额为101.12亿元，不良贷款率为5.63%，较上年末下降0.85个百分点。
房地产风险管控方面，多家银行表示，统筹做好新增融资投放和存量风险化解，推动金融与房地产良性循环。
国信证券在研报中指出，2024年新增不良余额主要来自零售贷款，对公不良贷款则实现不良余额和不良率的“双降”。数据显示，截至2024年末19家本行零售贷款和对公贷款不良率分别是1.14%和1.43%，较年初分别提升23个BP和下降18个BP，对公不良余额下降了约2.8%。
分主要产品类型来看，记者注意到个人按揭贷款不良率虽小幅提升，但依然处于低位，是零售贷款中资产质量最优部分，个人经营贷款、信用卡贷款和个人消费贷款不良压力则相对较大。
以工商银行为例，工行2024年个人消费贷款规模增长28.3%，个人经营性贷款增长24.6%，但个人消费贷的不良率为2.39%，较上年末增长1.05个百分点；个人经营性贷款不良率为1.27%，较上年末增长0.41个百分点。信用卡透支方面，工行不良率提升1.05个百分点至3.5%。
重庆银行个人消费贷款资产质量提升，2024年不良率同比下降0.26个百分点至1.05%；但个人经营性贷款不良率大幅上升1.28个百分点至5.7%；信用卡透支的不良率上升1.04个百分点至3.04%。
对于零售贷款风险暴露，杨海平表示主要有两方面原因。第一个方面，上市银行近年加大了对零售资产拓展的力度，对于抢抓零售资产比较重视，“在这个过程中，部分银行特别是在风险控制这方面会略显滞后，或者放松了风控标准，造成零售资产风险上升。”杨海平表示，第二个方面则是我国的宏观经济发展总体上承压。
杨海平认为：“今年零售资产质量仍然是值得关注的，同时也是面临考验的。”目前国内个人收入这方面没有明显的改善，且在提振消费、缓解就业压力政策驱动下，经营贷以及消费贷，仍然会是大力拓展的局面，资产质量还会继续承压。
在零售资产承压背景下，国信证券分析师田维韦表示2024年上市银行累计核销规模也处在近几年的高位，这使得整体不良率平稳，“相较于对公贷款，零售贷款展期续贷等比例要低很多，因此零售贷款不良确认和核销力度一般也会更大”。
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